PI取向剂（Polyimide Alignment Agent）是一种用于液晶显示器（LCD）生产中的关键材料，其基本功能是通过对液晶分子的排列来控制，以此来实现液晶显示面板的图像显示功能。取向剂是一种高性能的聚酰亚胺材料，它通常被涂覆在液晶面板的玻璃基板上，通过不同的取向工艺（如摩擦配向、光配向等）形成规则的取向膜，使得液晶分子按照特定方向排列。

  自2021年下半年以来，随着全球显示面板消费增速放缓及新产能的集中释放，LCD显示面板需求减弱，价格震荡下降。液晶面板行业经历了重动，从2021年实现高额盈利到2022年出现大规模亏损。疫情期间居家需求的短暂回升导致液晶屏市场回温，多数企业加大产能，然而随着移动电子设备需求下滑和大型家电需求减弱，市场出现供过于求，导致滞销。此外，亚洲货币升值、原材料和燃料成本上升进一步加剧了制造成本压力。日韩企业因此大幅缩减生产线或退出液晶面板市场，三星、LG、松下等相继关闭多条液晶面板产线，直到近期夏普也关停国内液晶面板生产线，逐步推动中国大陆在全球液晶面板市场中的占比。

  从产品市场应用情况去看，10.5代、8.6代和8.5代线是目前液晶面板行业中最为大范围的应用的世代线年这三种世代线%的市场占有率，尤其在大尺寸电视面板制造中发挥关键作用。伴随日韩企业逐步退出LCD业务，中国成为全世界面板制造的主要市场，2023年市场占有率达70.77%，预计到2030年将逐步提升至74.05%，显示出中国在全球液晶面板领域的主导地位。

  随着全球液晶面板行业的变迁，日产化学和JSR Corporation等日本企业仍主导着PI取向剂市场。其中，日产化学在IPS/FFS配向膜市场上拥有较高的市场占有率，而JSR则在大型电视用TFT液晶垂直配向膜市场中占据领头羊。2023年，全球前两大厂商合计市场占有率超过83.84%。此外，随着国内企业如波米科技、深圳市道尔顿电子材料和万润股份等产品线逐渐进入面板厂供应链，未来中国国内面板行业的国产化率将进一步提升。

  在PI取向剂市场，2023年全球市场规模达6.52亿美元，预计到2030年将增长至8.3亿美元，年复合增长率（CAGR）为3.55%。从地区层面来看，中国市场变化最显著，2019年市场规模为2.9亿美元，占全球市场的40.66%，到2023年这一数字增至4.62亿美元，全球占比提升至70.77%。随着中国在液晶面板制造中的优势逐步扩大，预计到2030年，中国将继续主导全球PI取向剂市场，并推动行业国产化率持续提升。

  在取向剂市场，日本企业仍占主导地位，日产化学和JSR Corporation为主要企业。日产化学在IPS/FFS取向剂领域拥有突出的市场地位，而JSR Corporation则在大型电视TFT液晶垂直取向剂方面保持领先。此外，随着国内企业技术的逐步成熟和供应链的整合，未来中国的PI取向剂企业有望逐步挑战国外厂商的市场占有率，国产化进程将加速。

  随着中国科技产业不断向自主化和高端制造迈进，PI取向剂作为先进材料，逐步成为显示面板领域的核心需求。尤其在高端显示器、TFT液晶电视、以及液晶显示技术中的应用，国产替代空间巨大。这为本土公司可以提供了拓展市场占有率的机会，帮助其在国际竞争中占据有利地位。

  中国政府近年来对高性能新材料行业出台了多项扶持政策，包括资金补贴、研发技术激励等措施，推动了本土PI取向剂企业的创新与规模化生产。这些政策为国内公司可以提供了良好的发展环境，有助于加速技术突破，提升国产材料的国际竞争力。

  随着5G通信、消费电子、智能终端、以及新能源汽车等产业的加快速度进行发展，对PI取向剂的需求大幅度的增加。随着显示技术的升级，光配向和摩擦配向技术在液晶显示领域得到了广泛应用。IPS IPS/FFS(OA)、VA:PSA光配向技术通过紫外线照射实现无接触定向，避免了传统摩擦配向中的颗粒污染与表面损伤，提升了显示器的性能和寿命。而IPS FFS摩擦配向技术作为成熟工艺，依然具备成本优势。两者的技术进步推动了配向剂市场的创新应用和规模化生产。

  PI取向剂的高端技术和配方长期由日本企业掌握，国内企业在技术突破上存在壁垒，研发投入巨大且见效较慢，轻易造成技术依赖和市场之间的竞争劣势。PI取向剂的客户端验证周期长达1-3年，研发的大量投入难以获得短期回报。由于投入回报的时间被拉长，会影响企业营收。而一旦客户端验证受阻，那么验证周期将更长，并且在业内也会产生负面影响。此外，未来5-10年的下游产能扩张是拉动PI取向剂市场以及推动PI取向剂国产化的源动力。如果产能扩建没有到达预期，将直接影响PI取向剂的替代空间。

  PI取向剂的生产依赖特聚酰亚胺原材料，原材料价格受全球供应链波动影响较大，尤其是化学品供应的不稳定性，可能增加企业的生产所带来的成本并降低盈利能力。

  PI取向剂的主要应用领域，如TV面板、汽车屏幕等电子行业，受全球经济发展形势和面板世代线升级的影响较大。若下业需求减弱或技术路线发生变动，可能会引起市场需求不稳定，直接影响PI取向剂的销售和产能规划。

  工业与信息化部下达了关于《2023 年第三批行业标准制修订和外文版项目计划》文件，由全国塑料标准化技术委员会热固性塑料分技术委员会、北京国化新材料技术研究院组织申报，中节能万润股份有限公司牵头起草，烟台三月科技有限责任公司等单位参编的《液晶取向剂用聚酰亚胺》行业标准顺利通过立项评审。

  壮大战略性新兴起的产业。深入推动国家战略性新兴起的产业集群发展,建设国家级战略性新兴起的产业基地。全方面提升信息技术产业核心竞争力, 推动人工智能、先进通信、集成电路、新型显示、先进计算等技术 创新和应用。，新型显示、先进计算等技术

  推进显示器件的规模量产,开发配套显示驱动芯片,优化自由曲面、 光波导等光学器件的视觉性能、体积、重量、成本。

  《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021 年版）》，自 2022 年1 月1 日起施行。

  提出要促进产业供给高端化,突破关键材料。围绕大飞机、航空发 动机、集成电路、信息通信、生物产业和能源产业等重点应用领域, 攻克光刻胶在内的一批关键材料和重点品种。

  资料来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及QYResearch整理研究，2024年

  更多行业分析内容请参考恒州博智市场调查与研究机构最新出版的【2024-2030全球与中国PI取向剂市场现状及未来发展的新趋势】完整版报告

  本报告研究全球与中国市场PI取向剂的产能、产量、销量、销售额、价格及未来趋势。重点分析全球与中国市场的主要厂商产品特点、产品规格、价格、销量、出售的收益及全球和中国市场主要生产商的市场占有率。历史数据为2019至2023年，预测数据为2024至2030年。对行业内的企业和投资者而言，进一步探索市场动态和竞争格局，把握市场机遇，将是实现持续发展的关键。返回搜狐，查看更加多